Geplante Reports¶

Der Report, den du jeden Montagmorgen liest, ohne ihn anfordern zu müssen. Wähle aus, was, wie oft und an wen: Annalist erledigt den Rest.

So funktioniert es¶

Lege den Inhalt fest (zum Beispiel: Gespräche der Woche, Prozentsatz der gelösten Fälle, unbeantwortete Fragen), die Häufigkeit (wöchentlich oder monatlich) und die Empfänger. Zum fälligen Zeitpunkt kommt der Report per E-Mail als PDF, Excel oder CSV.

Das musst du tun¶

Erstelle im Panel im Bereich Annalist einen geplanten Report.
Wähle die Metriken, den Zeitraum und das Format.
Gib die Empfänger und die Häufigkeit an.
Prüfe beim ersten Versand, ob der Inhalt deinen Vorstellungen entspricht.

Einschränkungen¶

Der Report bildet die Daten zum Versanddatum ab: Für eine schnelle Analyse eines anderen Zeitraums stelle die Frage direkt an Annalist.
Die Empfänger erhalten Daten deines Unternehmens: Füge nur Personen hinzu, die diese sehen dürfen.

Häufige Probleme¶

Der Report ist nicht angekommen → prüfe den Spam-Ordner, dann öffne ein Ticket.
Ich möchte die Metriken ändern → bearbeite den Report im Panel: Die neue Version gilt ab dem nächsten Versand.

In der App

Du erhältst eine Benachrichtigung, wenn ein Report generiert wird; die Konfiguration erfolgt im Panel.