Rapports programmés

Le rapport que tu lis chaque lundi matin sans avoir à le demander. Choisis quoi, à quelle fréquence et à qui : Annalist s'occupe du reste.

Comment ça marche

Décide du contenu (par exemple : conversations de la semaine, pourcentage de résolutions, questions sans réponse), de la fréquence (hebdomadaire ou mensuelle) et des destinataires. À l'échéance, le rapport arrive par e-mail en PDF, Excel ou CSV.

Ce que tu dois faire

1. Depuis le panneau, section Annalist, crée un rapport programmé.
2. Choisis les métriques, la période couverte et le format.
3. Indique les destinataires et la fréquence.
4. Lors du premier envoi, vérifie que le contenu correspond à tes attentes.

Limites

• Le rapport capture les données à la date d'envoi : pour une analyse rapide sur une période différente, pose la question directement à Annalist.
• Les destinataires reçoivent des données de ton entreprise : ajoute seulement les personnes qui doivent les voir.

Problèmes fréquents

• Le rapport n'est pas arrivé → vérifie les spams, puis ouvre un ticket.
• Je veux changer les métriques → modifie le rapport depuis le panneau : la nouvelle version sera active dès le prochain envoi.

Depuis l'app

Reçois la notification quand un rapport est généré ; la configuration se fait depuis le panneau.